Barra para Configuração
de Colunas
Orientação sobre a barra de configurações de colunas
Este documento tem como objetivo orientar ao usuário na utilização da “configuração de colunas”, encontrada em diversas telas de cadastros e configurações do sistema. Tem como auxiliar no entendimento do usuário e na configuração das telas através desta opção.
Toda e qualquer imagem utilizada neste manual é ilustrativa como forma de demonstrar a utilização do sistema.
Localização
A configuração de colunas encontra-se em qualquer tela de seleção e cadastros do sistema, a barra de configurações pode ser vista na parte superior das telas. Como exemplo usaremos o “Cadastro de Mercadorias”, por isso vá até o APC ou Solutions, menu Estoque e em seguida clique sobre Cadastro de Mercadorias.
Como citado acima, visualize a barra de configurações na parte superior da tela (logo após o título da tela):
Exportar
Esta é uma opção já conhecida pelos usuários, porém a mesma só era encontrada dentro de relatórios, agora é possível fazer a exportação dos dados visualizados na tela de seleção, sem a necessidade de gerar relatório específico das informações visualizadas. Ao clicar no botão exportar é possível utilizar as seguintes opções:
- Excel (arquivo com extensão xls)
- Texto (arquivo com extensão txt)
- HTML (arquivo com extensão html)
- XML (arquivo com extensão xml)
Veja um modelo do relatório gerado em HTML, onde o sistema traz exatamente a tela de seleção (conforme está configurado seu layout atualmente, veja mais abaixo).
Veja um modelo da exportação da tela em uma imagem aproximada:
Perceba que a exportação da tela gerada acima traz exatamente as mesmas informações da tela de seleção:
Formatar Relatório
Esta opção permite realizar a formatação do relatório gerado pela tela de seleção, com possibilidade de remover o cabeçalho da seleção (título das colunas), rodapé (contagem/soma das informações), gerar o relatório apenas com os itens selecionados, entre muitas outras informações;
Na formatação do relatório, você poderá adicionar vários modelos personalizados, para personalizar um modelo específico para o relatório a ser gerado, clique sobre o botão “Design”;
Configure a formatação do relatório conforme sua preferência, tendo as opções detalhadas da geração, conforme imagem de exemplo abaixo:
Configurar Página
A opção de “Configurar Página” também é encontrada na tela de geração / retirada de relatórios, onde a mesma deve permitir ao usuário uma formatação da página de impressão ou se preferir, é a formatação da folha para impressão (A3, A4, A5), tipo de orientação (retrato, paisagem), tamanho da página, alinhamento das margens e outras opções para impressão;
Imprimir
O botão “Imprimir” permite ao usuário realizar a impressão da tela de seleção (no mesmo layout citado acima).
Ao clicar em imprimir, o usuário é levado para tela de visualização do relatório que será impresso, permitindo a configuração para impressão (antes de realizar a mesma), permitindo selecionar a impressora, número de cópias, páginas, entre outras opções:
Layouts
A barra de configurações permite salvar o layout (modelo/configuração) das colunas, possibilitando ao usuário uma diversidade de configurações na seleção de cadastros. Com a possibilidade de arrastar e personalizar as colunas re-alinhando ou removendo as mesmas conforme preferência para visualização, você poderá salvar este layout, veja um exemplo utilizado por nós de um layout da seleção de mercadorias, visualizando apenas códigos da mercadoria que interessas para contabilidade:
Após configurar a personalização da tela, é possível salvar o layout configurado (conforme veremos a seguir) para visualização, impressão ou exportação. O modelo personalizado ficará gravado e disponível para utilização na barra de layouts, onde sempre que selecionado ele deve configurar as colunas no modelo que foi salvo.
Salvar Layout Como
A opção “Salvar layout como…” é utilizada para gravar os modelos de layouts personalizados (conforme citado acima), permitindo ao usuário adicionar uma descrição do layout para identificação, esse modelo de layout deve ser gravado apenas para tela de seleção atual (cadastro de mercadorias em nosso exemplo) e ficará disponível para utilização sempre que o usuário entrar nesta tela.
Para salvar um modelo novo de layout, clique sobre o botão “Salvar layout como…”:
Em seguida adicione uma descrição para o novo layout:
Em seguida seu novo modelo de layout estará disponível para seleção e utilização:
Salvar Layout
Esta opção é utilizada para salvar um modelo de layout, quando for realizada alguma alteração para o mesmo, podendo gravar esta nova configuração, substituindo o modelo anterior, sem a necessidade de criar um novo layout. Ao clicar em “Salvar layout”, o novo modelo configurado será gravado sobre o último modelo selecionado, onde sua descrição deve continuar a mesma, o que deverá mudar é a configuração.
Em nosso exemplo, ao clicar no botão salvar, a alteração do layout será gravado sobre o modelo criado anteriormente com a descrição “Mercadorias para contabilidade”.
Excluir Layout
Esta opção permite que o usuário exclua o layout selecionado. É importante salientar que o modelo selecionado será deletado imediatamente (sem alertas ou confirmações), também citamos que não é possível deletar o “layout padrão”;
Em nosso exemplo, ao clicar no botão excluir, o layout que será excluído é o “Mercadorias para consulta de valores”, pois é o modelo que está selecionado no momento.
Mostrar lista de campos
Quando habilitada a opção, é mostrado uma lista (separada) com as colunas removidas (se houver), permitindo ao usuário que realize a configuração e personalização manual de cada coluna, sem a necessidade de acessar o ícone de asterisco (*) no canto esquerdo da tela, para marcar/desmarcar as mesmas;
Veja um exemplo em GIF da configuração de colunas através da opção de “Mostrar lista de Campos”;
Mostrar painel ‘Agrupar por’
Quando habilitada a opção, será mostrado o cabeçalho do painel, para que o usuário possa agrupar os itens da tela por coluna específica.
Com a opção habilitada deverá mostrar o cabeçalho das colunas:
Quando o cabeçalho estiver disponível o usuário poderá agrupar as informações por coluna, veja um exemplo:
Quando desabilitado, não deverá ser mostrado o cabeçalho na tela de seleção, não sendo possível realizar o agrupamento das colunas.
Veja um modelo em GIF da opção “Mostrar painel ‘Agrupar por’” habilitada e as informações sendo agrupados por colunas específicas:
Mostrar cabeçalho da tabela
Quando habilitada, será mostrado o cabeçalho das colunas (título das colunas), permitindo ao usuário identificar facilmente cada item e informação mostrada.
Veja um exemplo da tela com a opção habilitada:
Veja um exemplo da tela com a opção desabilitada, onde não é mostrado o título das colunas, trazendo apenas as informações da tela.
Veja um modelo em GIF da opção “Mostrar cabeçalho da tabela’” em funcionamento:
Mostrar sumário da tabela
Quando habilitada a opção, será mostrado um sumário de cada coluna (total dos valores das colunas), trazendo um somatório dos valores totais (somente de colunas que permitem soma).
Veja um exemplo da tela de “contas a pagar”, onde indica os valores totais das colunas que permitem somas:
Após habilitar o sumário, ainda será possível clicar com botão direito sobre o mesmo e ter opções adicionais:
As opções adicionais do sumário são:
- Somar: Ao selecionar essa opção, os valores da coluna serão somados;
- Mínimo: Ao selecionar essa opção, o sumário mostra o menor valor de todos os resultados da coluna;
- Máximo: Ao selecionar essa opção, o sumário mostra o maior valor de todos os resultados da coluna;
- Contagem: Ao selecionar essa opção, o sumário faz uma contagem total dos registros da coluna;
- Média: Ao selecionar essa opção, o sumário mostra a média de valores sobre os resultados da coluna;
Veja um modelo em GIF da opção “Mostrar Sumário da tabela’” em funcionamento:
Mostrar sumário do grupo
Quando habilitado ele leva o sumário por grupo (quando as colunas estiverem agrupadas):
Ao gerar um agrupamento, é possível fazer com que o sumário seja mostra por grupo, podendo visualizar os valores totais de cada coluna, porém separados por grupo (por agrupamento). Ainda utilizando a tela de contas a pagar, realizamos um agrupamento por data de vencimento, e habilitamos o sumário por grupo veja:
Veja um modelo em GIF da opção “Mostrar sumário do grupo’” em funcionamento:
Mostrar linhas da tabela
Quando habilitado, as linhas da tabela serão mostradas, separando e melhorando a visualização dos dados da tela.
Veja um exemplo da tela com a opção habilitada e as linhas sendo mostradas:
Veja um exemplo da tela com a opção desabilitada e as linhas sendo ocultadas:
Veja um modelo em GIF da opção “Mostrar linhas da tabela” em funcionamento:
Largura automática das colunas
Quando habilitado, as colunas se ajustem automaticamente, para que todas apareçam na janela, mesmo que o usuário aumente ou diminua esta janela, as colunas são mostradas e reajustadas;
Exemplo da largura ajustada automaticamente, em uma janela diminuída ao máximo;
Veja um modelo em GIF da opção “Largura automática das colunas” em funcionamento:
Mesclar células
Quando habilitado, as informações repetidas da tabela serão mescladas (unidas em uma só coluna ou linha);
Com a opção desabilitada, deverá mostrar os resultados listados normalmente, veja um exemplo:
Com a opção habilitada, deverá mostrar os resultados com as colunas e linhas mescladas, veja um exemplo:
Encolher grupos / Expandir Grupos
Quando a tela estiver organizada por dados da coluna (utilizando agrupamento), os botões “Encolher ou Expandir grupos”, poderão ser usados, conforme exemplo abaixo:
Quando clicar em “Encolher grupos”, as informações mostradas na tela deverão ser recolhidas, veja um exemplo:
Quando clicar em “Expandir grupo”, as informações mostradas na tela deverão ser expandidas, realizando a operação inversa do botão “Encolher grupo” e expandindo todas as linhas, veja um exemplo:
Veja um modelo em GIF da opção “Encolher grupos / Expandir Grupos” em funcionamento:
Orientação
As alterações realizadas na “barra de configurações de colunas” serão gravadas por usuário, ou seja, se você fez uma configuração para o usuário ADMGER, ao entrar com usuário PISTA, essas informações estarão com layout padrão do sistema. Isso acontece para qualquer usuário utilizado no sistema.